（一）車險市場增速回升，盈利水平繼續下降

 

    截至2013年10月，全行業實現車險保費收入3805億元，同比增長17.39%，較2012年提高3.11個百分點，為2011年以來增速最高的一年（見圖1）。2012年車險行業步入盈利下行周期，2013年繼續下滑，預計全行業仍可實現盈利，但已接近盈虧平衡點，且盈利主要集中在大公司。

 

    增速提高的主要原因是汽車市場回暖。2013年1-11月，全國汽車產銷分別為1998.93萬輛和1986.01萬輛，同比增長14.34%和13.53%，增速明顯提升（見圖2）。

 

    盈利下滑的主要原因，一是市場秩序惡化，費率折扣和手續費水平提高，保費充足率下降。二是汽車維修工時費和零配件價格持續提高。2013年，共有近60家廠商對零配件價格進行了170余次調整，且主要集中在保險（和訊放心保）事故相關部件，并引起維修市場價格連鎖上漲，造成賠付成本上升。

 

    （二）渠道多元化態勢日益凸顯

 

    與之前主要重視承保管控相比，2013年，各家保險公司在車險業務上更加注重銷售渠道建設，表明保險公司更加注重客戶獲取能力和產品送達能力的提升，車險經營逐步由內向型向外延型轉變，車險業務正從傳統的管理型險種向“管理+服務+營銷型”險種轉變，經營管理視角和維度更加豐富，對精細化程度的要求更高。

 

    總體而言，電網銷、車商、個人代理（產壽險交叉銷售）等三個渠道成為車險業務的主渠道，業務占比預計將超過80%。

 

    電話渠道增速放緩，網絡渠道超常規發展。2013年1-9月，全行業電銷車險保費收入623.9億元，網銷145.9億元。經歷了2009年至2012年的高速發展后，電銷步入穩定增長期，增速大幅放緩，網銷成為增速最快的渠道。

 

    電網銷成為主流渠道。2013年1-9月，全行業電話、網絡等新興渠道車險保費收入約769.8億元，在車險保費中的占比為22.43%。

 

    車商渠道成為競爭焦點。因新車業務盈利性高，各公司普遍重視車商渠道發展，車商渠道在行業車險業務中的占比接近三分之一。

 

    部分公司開始嘗試門店直銷渠道。作為最傳統、最本原的銷售渠道，門店在初期主要定位于直面式、體驗式、一站式的服務界面，未來將向保險超市、綜合服務、交叉銷售平臺轉變。目前，國內車險客戶的消費習慣和偏好存在較大差異，通過引導和培育，易于使客戶形成新的消費習慣，門店直銷未來的客戶需求和發展潛力不容小覷。

 

    （三）圍繞大數據概念，以車聯網為切入點的產業鏈整合日益明顯

 

    雖然車聯網技術在幾年前就已開始應用，但隨著大數據時代的來臨，已有越來越多的主體關注和參與到車聯網技術中，借此強化產業鏈整合。同處于汽車產業鏈中，保險行業必須予以高度重視，盡快實質性的參與到車聯網技術應用中，建立保險行業的數據競爭優勢。

 

    保險行業參與車聯網建設在以下方面可直接受益。

 

    首先，通過車聯網收集到客戶車輛行駛路線、里程、駕車習慣等數據，可更加全面地了解客戶駕駛習慣和駕駛行為，提高車險費率測算的準確性，有利于促進定價能力和風險管理能力的提升。

 

    其次，可獲取現在沒有掌握的客戶風險數據，為新產品的開發及新領域的進入提供基礎。例如通過對車輛故障信息的收集，可提高延長保修保險的經營管理能力。

 

    第三，降低經營成本。在車險業務中，車商不僅是銷售渠道，同時還是保險事故車輛維修服務的供應商，保險公司應作為客戶的代言人，為客戶爭取優質的維修服務。然而，長期以來，保險行業這一角色做的還遠不夠。通過車聯網的應用，可以強化對維修數據的分析，更好發揮客戶代言人的角色。

 

    第四，車聯網本身可提高車輛使用的智能化程度，有利于提高駕駛安全，降低事故率。

 

    最后，可為客戶提供更多的用車增值服務，更好地實現客戶生命周期的管理，挖掘客戶潛在價值。

 

    （四）車險費率市場化改革采取穩步推進思路

 

    2013年，保監會確定車險費率市場化改革按照先條款后費率、先統一后差異的原則，用三年左右時間分“三步走”，最終實現符合條件的保險公司根據自有數據開發商業車險條款費率。同時率先啟動交強險區域定價，逐步解決交強險經營模式定位不清晰的根本問題。筆者認為，監管部門上述推進舉措，體現了審慎的態度，是完全符合車險市場實際的。

 

    行業條款具有積極作用。首先是促進了市場規范。行業條款對2008年70號文件出臺后市場秩序的規范起到了基礎性作用，使得監管措施能夠切實落實。其次是助推了行業經營能力的提升。行業條款的推出轉移了行業和客戶的關注點，由原來主要關注價格，轉為更加關注管理、服務和營銷創新。近幾年保險行業不斷推出新的服務舉措，車險經營管理能力也有質的改變，電網銷等新渠道蓬勃發展，都是在行業條款實行后發生的積極變化。

 

    國內車險市場還不適應完全的費率市場化。從監管看，車險市場還沒有進入穩定期和成熟期，市場行為監管在短期內仍無可替代。從保險公司看，各主體加快發展的沖動仍很強，有效的盈利約束機制還沒有真正建立，如果沒有強監管加以約束，很難形成規范的自律。

 

    國內外實踐表明，費率市場化的最直接后果就是價格下降、行業虧損。在行業步入盈利下行周期的大背景下，一旦實行市場化，必將進一步加劇行業虧損，最終受害的將是廣大消費者。

 

    （五）兼業代理專業化漸趨明朗，操作細節仍待明確

 

    2013年5月，保監會發布《關于進一步明確保險專業中介機構市場準入有關問題的通知》，之前只允許成立全國性專業中介公司，此次明確允許設立區域性專業中介機構，并將注冊資本降至1000萬元。

 

    目前，已有部分汽車廠家、經銷商集團和保險公司設立專業中介公司，原有的專業中介機構也更多的涉足車商領域，兼業代理專業化的趨勢日漸明朗。然而在專業中介和車商的角色定位、利益分配、中介公司運營模式、運營成本等核心問題上，始終沒有明確界定，制約了工作進展，也造成實際操作的困惑。

 

    2014產業整合是未來趨勢

 

    （一）行業增速將有所下降

 

    預計2014年車險市場增速將有所下降，主要原因在于：一是2013年汽車市場擺脫了前兩年的低迷，預計全年銷量將接近2200萬輛，使得汽車市場基數進一步增大，2014年增速將有所下滑。二是電網銷等新渠道保費占比不斷提高，以及市場競爭不斷加劇等兩大因素，對行業費率水平有明顯的下拉作用。2013年1-9月，行業車險平均費率水平為0.69%，較年初的0.74%下降了0.05個百分點，預計2014年將延續這一趨勢。

 

    （二）行業將步入虧損期

 

    考慮保險業務的滯后性，相比2012年，2013年業務質量有所惡化。如果沒有有力措施，預計2014年將成為行業盈利的拐點，車險行業將步入虧損期。

 

    （三）業務增長點轉移，存量業務競爭加劇

 

    一二線城市汽車消費將以置換升級為主。一方面是實行限購的城市不斷增多，另一方面前幾年一二線城市已經歷了汽車消費井噴式發展階段，今后汽車消費將以再次購車為主，置換升級是主要特點。

 

    三四線城市將成為未來新車銷售主要增長點。2013年7月，中國汽車工業協會與尼爾森公司聯合發布了《中國汽車消費藍海市場洞察白皮書》，顯示三、四線城市消費者占未來一年內計劃購車的消費者總數的68%，而一、二線城市僅占23%。

 

    上述趨勢將直接帶來車輛結構、客戶群結構、消費習慣等的變化，需要保險行業在銷售渠道、銷售方式、承保政策等多個方面進行調整，以把握三四線城市新車發展機遇。

 

    （四）銷售能力將成為未來競爭優勢

 

    如果說2009年至2011年車險行業的轉型以風險管控能力為主要特點，那么車險行業新一輪的轉型將集中在銷售能力方面，渠道建設和銷售能力將成為未來的競爭優勢。

 

    （五）產業整合趨勢將一直延續

 

    車險作為汽車產業鏈中的一環，圍繞客戶資源掌控所進行的產業整合始終沒有停止。伴隨汽車銷售利潤下滑等趨勢，汽車廠商將不斷加強產業滲透，實現其售車、保險、售后等的一體化操作，保險公司將逐步后臺化。上述趨勢將對保險行業造成巨大沖擊，需要聯合應對。